環(huán)境問(wèn)題的持續惡化，不得不讓我們重新審視以煤炭、石油為主的能源模式和政策導向。與此同時(shí)，風(fēng)電已成為我國第三大電源。日前，國家發(fā)改委原副主任、國家能源局原局長(cháng)、國家能源委專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì )主任張國寶公開(kāi)發(fā)文稱(chēng)，不到10年的時(shí)間，原來(lái)名不見(jiàn)經(jīng)傳的小產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為發(fā)電量高于發(fā)展了40年的核發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)。
《可再生能源發(fā)展“十二五”規劃》提出，到2015年，我國風(fēng)電裝機力爭達到1億千瓦，風(fēng)電發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重要超過(guò)3%，基本形成具有國際競爭力的生產(chǎn)企業(yè)。中國風(fēng)能協(xié)會(huì )理事長(cháng)賀德馨稱(chēng)，這為中國的風(fēng)電發(fā)展提供了新的挑戰。
在本年度的北京國際風(fēng)能大會(huì )上，賀德馨公開(kāi)表示，“雖然在風(fēng)能發(fā)展的道路上，還會(huì )遇到這樣那樣的困難，但是我們對風(fēng)能的發(fā)展，仍然充滿(mǎn)了信心?！?/DIV>
自2011年開(kāi)始，風(fēng)電行業(yè)結束了早期高速度、高利潤的生長(cháng)階段，跌入寒冬，在經(jīng)歷了兩年的調整期之后，進(jìn)入2013年以來(lái)，眾多向好信號齊發(fā)，給這個(gè)行業(yè)帶來(lái)了一股暖風(fēng)。那么，風(fēng)電回暖的實(shí)質(zhì)是什么？新的商機在哪里？棄風(fēng)問(wèn)題如何消解？針對這一系列問(wèn)題，《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪(fǎng)了眾多專(zhuān)家和行業(yè)人士，試圖尋找到答案。
12月份的哈密，寒風(fēng)凜冽，氣溫降至零下15度。
位于市區西南25公里的哈密南 800kV換流站進(jìn)入最后調試。以此發(fā)端，橫貫六省全長(cháng)2210公里的哈密南-鄭州特高壓直流工程即將投產(chǎn)。
這條中國第三條特高壓線(xiàn)路的建成，堪稱(chēng)中國風(fēng)電史上的標志性事件——它將成為世界上首條打捆了 “風(fēng)光火電”，且風(fēng)、光發(fā)電占比超過(guò)火電的電力通道。
其意義不僅僅在于大大緩解了“三北”（東北、華北、西北）地區的棄風(fēng)難題，更讓業(yè)界進(jìn)一步確認了行業(yè)回暖的信號?！叭ツ辏?012年）應該是風(fēng)電行業(yè)的冬天，是不是低谷我們不是很清楚。但是過(guò)了一年之后，我們覺(jué)得風(fēng)電開(kāi)始回暖了?！敝袊Y源綜合利用協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)李峻峰此前在北京國際風(fēng)能大會(huì )上說(shuō)道。
中國風(fēng)能協(xié)會(huì )副理事長(cháng)施鵬飛日前亦向 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，2013年財政部從可再生能源基金中先墊支風(fēng)電價(jià)差補貼，縮短了開(kāi)發(fā)商從銷(xiāo)售風(fēng)電到獲得補貼的時(shí)間。不僅如此，今年行業(yè)還出現了利潤上升，風(fēng)電成本優(yōu)勢開(kāi)始顯現的跡象。另外，棄風(fēng)問(wèn)題有所緩解，政策也在不斷跟進(jìn)。在一系列推動(dòng)作用下，行業(yè)整體“回暖”。
龍頭企業(yè)利潤大增
行業(yè)回暖的趨勢可以從風(fēng)機企業(yè)三季報中劇增的利潤和訂單數目得到確認。
整機制造商以金風(fēng)科技（002202，SZ）、 湘 電 股 份（600416，SH）最具代表。財報數據顯示，前者今年前三季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入71.2億元,同比增長(cháng)19.72%；實(shí)現歸屬母公司凈利潤1.87億元,同比增長(cháng)387.97%。湘電股份三季報歸屬于上市公司股東的凈利潤為1659萬(wàn)元，同比增長(cháng)221.42%。
陷入巨虧的華銳風(fēng)電營(yíng)收情況也出現了好轉。數據顯示，公司前三季度累計營(yíng)收約20億元，與去年同期的36億元相比雖然大幅下滑，但是7~9月?tīng)I收達6.26億元，比去年同期增長(cháng)近15%。
金風(fēng)科技董秘辦人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，公司三季度數據增幅大，主要是由于2012年的基數相對比較低。
盡管公司方面認為，招標量與2011年相比還有很大差距，但截至今年三季度，金風(fēng)科技在手的訂單達到7831MW，在三季度單季收入確認大幅增長(cháng)的情況下，三季度末相比二季度末訂單量基本穩定，表明了公司三季度接單仍然保持高速增長(cháng)，充裕的訂單儲備也保證了公司2014年收入的增長(cháng)潛力。此外，華銳風(fēng)電亦向記者透露，目前在國內和海外市場(chǎng)的訂單都有所增加。
中投顧問(wèn)能源行業(yè)研究員任浩寧向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，今年整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)的建設數量會(huì )比去年多很多，這也帶動(dòng)了中上游企業(yè)的業(yè)績(jì)，設備制造商的銷(xiāo)售情況有所好轉。
據大智慧通訊社數據顯示，今年上半年國內新增風(fēng)電招標項目約8GW，與2012年全年新增的招標項目8.3GW相當，與去年上半年相比增幅超過(guò)80%。同時(shí)，風(fēng)機招標價(jià)格也出現了回暖，今年前三季度風(fēng)機價(jià)格回升了10%左右。
風(fēng)電招標量?jì)r(jià)的回升，亦帶動(dòng)了上游零部件企業(yè)的凈利增加。三季報顯示，天順風(fēng)能（002531，SZ） 和 泰 勝 風(fēng) 能（300129，SZ）凈利潤同比分別增長(cháng)了6.11%和22.96%。
作為國內最大的風(fēng)力發(fā)電企業(yè)，龍源電力前三季度的發(fā)電效益亦實(shí)現逆轉。截至2013年9月30日，龍源電力收入為141.08億元，同比增長(cháng)12.5%。其中，風(fēng)電分部收入74.5億元，同比增長(cháng)33.58%；火電分部收入56.24億元，同比減少7.1%。
平安證券能源金融部執行總經(jīng)理王海生向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，經(jīng)歷了前兩年的行業(yè)洗牌，風(fēng)電市場(chǎng)已經(jīng)漸趨穩定。王海生分析稱(chēng)，從需求端來(lái)看，2013年的新增裝機容量確實(shí)有明顯增長(cháng)，可再生能源電價(jià)附加的上升也為風(fēng)電裝機容量的上升提供了一定空間；對于風(fēng)電場(chǎng)來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)情況回暖的主因在于電網(wǎng)輸電條件的改善，再加上今年來(lái)風(fēng)情況好于往年，讓風(fēng)電利用小時(shí)數也比平時(shí)多了100多個(gè)小時(shí)。
風(fēng)電行業(yè)回歸理性的另一個(gè)表現是行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額也出現了逐漸擴大的趨勢。相關(guān)資料表明，2013年上半年新增裝機中，前十大風(fēng)電整機供應商所占的市場(chǎng)份額已經(jīng)從2012年的約80%上升到90%。
高棄風(fēng)率有望緩解
高棄風(fēng)率如同國內風(fēng)電業(yè)頭頂上的魔咒，經(jīng)久不散?！把劭粗?zhù)大風(fēng)天來(lái)了，我只能干著(zhù)急，因為電發(fā)不出去，本來(lái)可以到手的錢(qián)，就白白讓大風(fēng)又給刮走了?！泵蓶|地區某風(fēng)電場(chǎng)負責人近日對《每日經(jīng)濟新聞》記者感慨道。
在占據了中國風(fēng)電絕對地位的“三北”地區，棄風(fēng)之痛給業(yè)界的打擊尤為沉重?！帮L(fēng)電并網(wǎng)的癥結在于前幾年我國風(fēng)能行業(yè)的高速發(fā)展，但能源消納、并網(wǎng)標準等配套未跟上?！鼻蹇蒲芯恐行姆治鰩焻顷犀u稱(chēng)。
數據顯示，2012年我國風(fēng)電限電超過(guò)200億度，比2011年增加近1倍，部分地區限電比例高達50%，平均值在20%~30%，蒙東地區尤為嚴重。據業(yè)界測算，200億度電相當于1年多燒了600多萬(wàn)噸的煤。按每度電0.5元計算，損失達100億元。
今年3月，國家能源局下發(fā)了《關(guān)于做好2013年風(fēng)電并網(wǎng)和消納相關(guān)工作的通知》。隨著(zhù)諸多輸電通道先后打開(kāi)，加之“三北”地區風(fēng)電容量增加暫緩，中國風(fēng)電的棄風(fēng)率在2013年迎來(lái)了逆轉。
據國家能源局發(fā)布的數據顯示，今年前三季度全國風(fēng)電棄風(fēng)率為8.79%，棄風(fēng)限電損失電量96.18億千瓦時(shí)，與2010年大體相當。與之對應的風(fēng)電平均利用小時(shí)數亦掉頭向上。
記者了解到，業(yè)界將“1900小時(shí)”視為風(fēng)電盈虧的分界線(xiàn)。據中電聯(lián)統計，2006~2010年，全國風(fēng)電利用小時(shí)數分別為1917、2015、2046、2077、2047， 但 在2010~2011年急劇回落到1875和1893。不過(guò)，這一指標在今年1~11月為1899小時(shí)，預計今年風(fēng)電等效滿(mǎn)負荷利用小時(shí)數將突破2000小時(shí)。
分地區看，今年前9個(gè)月，甘肅地區風(fēng)電利用小時(shí)數提高了111個(gè)小時(shí)，主要原因是新疆和西北地區750千伏的第二條輸電通道打通，酒泉風(fēng)電消納能力從260萬(wàn)千瓦提高到420萬(wàn)千瓦。東北地區風(fēng)電利用小時(shí)數提高了203小時(shí)，因為電力擴建工程增加了150萬(wàn)千伏安輸送能力。而哈密-鄭州 800千伏直流工程投運后，將可新增風(fēng)電送出800萬(wàn)千瓦。
風(fēng)電成本優(yōu)勢顯現
兩組數據能直觀(guān)反映出中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的巨大變化。
2004年，中國的風(fēng)力發(fā)電僅占世界風(fēng)電的1.66%，現在已達到27%；2012年，風(fēng)力發(fā)電在全國4.85萬(wàn)億千瓦時(shí)發(fā)電量中占2%，已經(jīng)超過(guò)了核電的發(fā)電量。
不到10年的時(shí)間，原來(lái)名不見(jiàn)經(jīng)傳的小產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為發(fā)電量高于發(fā)展了40年的核發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)，上升為中國第三大能源。
張國寶對此感慨良多。他于日前撰文指出，由市場(chǎng)發(fā)現價(jià)格，讓我國風(fēng)電擺脫了 “花瓶”命運。其在任時(shí)，曾提出采取幾個(gè)政策來(lái)發(fā)展風(fēng)電。第一就是引入競爭，通過(guò)競爭發(fā)現價(jià)格；第二個(gè)是要做大“蛋糕”，攤薄成本。
2004年前后，風(fēng)力發(fā)電最低電價(jià)為每千瓦時(shí)0.8元，貴的要2.5元。2009年7月，國家發(fā)改委價(jià)格司發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，按風(fēng)能資源狀況和工程建設條件，將全國分為四類(lèi)風(fēng)能資源區，分別規定每千瓦時(shí)0.51元、0.54元、0.58元和0.61元的風(fēng)電標桿上網(wǎng)電價(jià)。該政策結束了此前“招標+核準”的風(fēng)電電價(jià)確定模式，并沿用至今。
隨著(zhù)可再生能源電價(jià)附加的逐步調高，風(fēng)電的成本優(yōu)勢更加顯現。今年8月份，國家發(fā)改委頒布力主扶持新能源發(fā)展的《可再生能源和環(huán)保電價(jià)政策》，對風(fēng)電的可再生能源電價(jià)附加標準由原來(lái)的0.8分/千瓦時(shí)提高到1.5分/千瓦時(shí)。近乎多出1半的補貼量亦為風(fēng)電裝機容量的上升提供了一定空間。
廣發(fā)證券研報指出，2012年全社會(huì )用電量約為4.96萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中被征收的新能源附加電量約為4.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，按照社會(huì )用電量每年5%的增長(cháng)速度計算，2014年國內可被征收新能源附加電量預計為4.4億千瓦時(shí)，預計可再生能源基金規模將達到660億元?？稍偕茉粗饕糜陲L(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地熱能及海洋能。
記者從張國寶12月初刊發(fā)在《中國經(jīng)濟周刊》的一篇文章中獲悉，國家能源局正在擬定一個(gè)課題，推演新能源與煤電的競爭性。業(yè)內人士預計，到2020年風(fēng)力發(fā)電具備與煤電同等競爭力。但在張國寶看來(lái)，“其實(shí)現在已經(jīng)可以做到了?！?/DIV>
列扶持政策將出
從2001年的38.1萬(wàn)千瓦增長(cháng)至2012年的7532.4萬(wàn)千瓦，近200倍的增長(cháng)，使中國成為世界上風(fēng)電裝機容量第一的國家。
然而，風(fēng)電大國并不是風(fēng)電強國。與諸多行業(yè)一樣，中國風(fēng)電業(yè)也經(jīng)歷了興衰沉浮。
在被稱(chēng)為“黃金五年”的2006年到2010年間，風(fēng)電行業(yè)突進(jìn)的速度讓人驚訝。2006和2009年，每年的新增風(fēng)電裝機量增長(cháng)速度都超過(guò)100%，2010年這一年，盡管同比增速僅為37%，但是該年新增風(fēng)電裝機量為1892.8萬(wàn)千瓦，達到歷史最高值。
2011年，新增風(fēng)電裝機量為1763.1萬(wàn)千瓦，同比出現負增長(cháng)。2012年，這一數據繼續下滑，新增裝機量?jì)H有1296萬(wàn)千瓦，還未達到2009年的水平。過(guò)半產(chǎn)能被閑置，行業(yè)陷入整體虧損的局面。
進(jìn)入到2013年，風(fēng)電行業(yè)整體狀況開(kāi)始逐步好轉。2013年初全國能源工作會(huì )議確定全年風(fēng)電新增裝機量達到18GW，新增裝機同比增長(cháng)38.5%。目前來(lái)看，預計2013年新增裝機約15GW，同比增長(cháng)15%左右。
在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)調整期，一系列政策的出臺，引導著(zhù)風(fēng)電新增項目的布局方向。
過(guò)去，中國風(fēng)電集中在“三北”地區發(fā)展，而這一個(gè)區域用電需求遠低于東部等經(jīng)濟發(fā)達地區，風(fēng)電消納的滯后帶來(lái)了產(chǎn)能的嚴重浪費。在近兩年的發(fā)展中，不限電區域分散風(fēng)電的開(kāi)發(fā)成為亮點(diǎn)，同時(shí)，海上風(fēng)電亦被眾多風(fēng)電制造商列為戰略布局重點(diǎn)。
從今年初國家能源局發(fā)布 《關(guān)于印發(fā)“十二五”第三批風(fēng)電項目核準計劃的通知》來(lái)看，公布的擬核準風(fēng)電項目中，已經(jīng)不再包含限電比較嚴重的黑龍江、吉林、內蒙古的風(fēng)電項目。
今年，隨著(zhù)風(fēng)電項目核準權的下放，地方投資風(fēng)電項目的熱情再被提升，貴州、廣西等地的風(fēng)電投資項目亦陸續涌現。另?yè)堅措娏衲甑臄祿@示，截至2013年9月30日，其風(fēng)電控股裝機量同比增長(cháng)最多的省區分別為山東、山西、寧夏、云南、貴州等。其中，龍源電力在寧夏和山東的控股裝機同比增長(cháng)量分別高達261%和100%。
目前，中國初步探明的風(fēng)能資源在陸地上約為2.53億千瓦，近海約7.5億千瓦，總計約為10億千瓦。我國擁有豐富的海上風(fēng)能資源，另外，我國東部沿海地區經(jīng)濟發(fā)達，能源需求大，電網(wǎng)結構強，風(fēng)電接網(wǎng)條件好，因此，我國發(fā)展海上風(fēng)電具有得天獨厚的優(yōu)勢。
今年初，國家能源局召開(kāi)海上風(fēng)電發(fā)展座談會(huì )，海上風(fēng)電發(fā)展被提到了前所未有的高度。
近期，停滯了3年的海上風(fēng)電項目正式重啟，國家一期海上風(fēng)電特許權四個(gè)項目中三個(gè)獲得開(kāi)工“路條”，其中包括大唐新能源江蘇濱海30萬(wàn)千瓦，龍源電力江蘇大豐20萬(wàn)千瓦和魯能江蘇東臺20萬(wàn)千瓦三個(gè)項目。
一系列扶持政策還在路上。國家能源局新能源和可再生能源司副司長(cháng)史立山在本年度的北京國際風(fēng)能大會(huì )上透露，國務(wù)院關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)，已經(jīng)解決了補貼的問(wèn)題，“當然，國務(wù)院要研究出臺風(fēng)電發(fā)展的若干意見(jiàn)?！?/DIV>
